Up on the Wooftop

Noel Baba'nın sadık köpeği Toby, Noel arifesinde, Noel Baba’nın kızağının test uçuşu sırasında Iowa’daki bir kenar mahalledeki eve düşer. Konuşabilen Toby, Anderson ailesini gerçek sahibinin kendisi olduğunu ikna etmek zorundadır. Ancak bunu başardığında, aile ona Kuzey Kutbu’na geri dönmesi için yardım edebilecektir. Bu heyecan dolu macera boyunca Toby, büyük bir köpek olmaktan çok, büyük bir kalbe sahip olmanın önemini öğrenecektir.