Çin Seddi

Uzak Asya'ya, barutu bulup Avrupa'ya götürmek amacıyla yola çıkan kervan, önce bir çetenin ardından ise bilinmeyen bir canavarın saldırısına maruz kalır. Bu saldırılardan sadece William Garin ve Pero Tovar sağ kurtulur. İkili, kısa süre sonra Çinli askerler tarafından esir alınır. Burada, karşılaştıkları yaratığın “taotie” adı verilen güçlü ve zeki bir canavar olduğu ortaya çıkar. Taotie'nin her 60 yılda bir Çin Seddi'ne saldırdığı ve yeni bir saldırının yaklaştığı bilgisi onlara verilir. William, canavarın bir elini kılıcıyla koparmayı başarmış olması nedeniyle, savunma hattına destek olmaya karar verirken, asıl amacı olan barutu ele geçirme planından da vazgeçmez.